在 Tableau 2020.2 中，我們引入了指標功能來幫助您在同一個地方以一致的格式跟蹤最重要的 KPI 。本文將分享一些從現有儀表盤和新儀表盤創建指標的技巧，趕快學起來吧~

技巧 1：在創建之前自定義指標

指標是由某個時間范圍內的某個可量化度量來定義的。Viz 上的所有篩選器和交互都可包含在指標的定義內，因此請確保根據您的需要來應用它們。

技巧 2：指標定義保持一致，并始終添加描述

標題和描述使指標更易于解釋和信任，尤其是與他人共享時。描述為 Web 和移動設備上的終端用戶提供了有用的上下文信息，并且可用于解釋有關指標或數據源的其他信息，例如您在上文第一個技巧中應用的篩選器。

技巧 3：將相似的指標放在同一項目或收藏夾中

項目是一個跳轉的界面，里面包含了 KPI 的摘要。有點像是特定主題指標的儀表板。您可以使用“收藏夾”功能，例如個人儀表板。另外，如果您使用收藏夾，則可以通過在網絡瀏覽器中單擊并拖動它們來對其進行排序和組織！

技巧 4：花所有時間充分利用“調整和比較”功能

花所有時間來使指標查看者可以瀏覽更多數據并進行更多比較。這樣，使用 Tableau Mobile 查看指標的任何人都可以使用指標詳細信息視圖中的“調整并比較”選項來調整或縮短時間窗口。

從新的儀表盤創建指標

作為 Tableau 創作者，您可能想知道如何創建一個易于使用的指標？下面給出了一些提示。

技巧 5：創建一個“指標創建”的儀表板或工作表

嘗試使用簡單的時間序列和多維篩選器的工作表。此示例使用 Salesforce 數據，并允許指標創建者按產品，機會類型和客戶類型快速篩選銷售數據。如果要獲得更大的靈活性，請嘗試使用帶有“度量名稱”篩選器和“度量值”時間序列的儀表板，或啟用帶有參數的度量之間的切換。

技巧 6：使用日期/時間自動獲取時間序列數據

始終使用“日期部分”或”日期截斷”，但不能同時使用！Tableau 將自動將日期部分歸為一個完整的日期（例如，2019 年與 1 月），但不會將日期部分和日期值（例如，2019 年與 12 / 31 / 2019年 ）混合在一起。

如果您的視圖包含非完整日期的日期部分（例如，不含年份的月份），則必須修改您的 viz 以包括完整日期。有關何時無法創建指標的更多信息，請參閱我們的支持文檔。

技巧 7：確保數據提取處于刷新狀態或數據連接處于激活狀態

如果您使用的是實時連接，則無需擔心-指標將在 Tableau Online 上每小時更新一次， Tableau Server 管理員可以將更新配置為更頻繁地進行。

如果您使用的是數據提取，請確保它正在更新。擁有已發布數據源時，請單擊操作菜單（...），然后單擊“刷新數據提取...”。

選擇刷新頻率。刷新發生后，您的指標將自動更新！

技巧 8：嵌入您的數據源密碼

指標需要嵌入式數據源才能自動更新。嵌入數據源密碼的方法如下：

從桌面發布時，請單擊“數據源”旁邊的“編輯”。選擇“嵌入式密碼”以將密碼包含在數據源中。

擁有已發布的數據源后，請單擊操作菜單（...），然后單擊“編輯連接...”，然后選擇您的憑據或添加帳戶。

技巧 9：考慮只顯示完整時間段的數據

假設您要跟蹤每日銷售指標，并且要將其與前一周的銷售額進行比較。今天是星期一上午 10 點，與上周一相比，銷售額看起來很低，但是您知道這是因為今天只有部分數據，星期一還沒結束。在這些情況下，您可能要避免涉及部分時間段的比較。您可以通過篩選儀表板或使用計算視圖（設置為 False ）來做到這一點。

技巧 10（高級）：嘗試累積總計指標或其他表計算以跟蹤目標

現在假設您想追蹤與去年同一天相比的年初至今的銷售情況。您可以通過創建一個指標來比較累積總計指標來做到這一點。

1. 通過計算字段（ DATETRUNC（'day'，[訂購日期]））或在技巧6中選擇“日期截斷”選項，將日期維度添加到“列”中。
2. 將度量添加到行，右鍵單擊→快速表計算→累積總計
3. 將日期的維度添加到詳細級別表達式（MAX（STR（ DATETRUNC（'year'，[訂購日期]））））。右鍵單擊并在“表計算”中取消選中“忽略”。

現在，您可以發布視圖并創建一個指標，該指標可以跟蹤年初至今與上一年相比的銷售額！請立即開始使用指標跟蹤數據吧！

Tableau Online 和 Tableau Server 2020.2 上現在可以使用指標。首先，打開儀表板或視圖，然后單擊工具欄中的“指標”。請升級到 Tableau 2020.2 ，并確保已更新了 Tableau Mobile（該應用程序適用于 iOS 和 Android ），以獲得追蹤指標的最佳體驗。

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